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深圳市得润电子股份有限公司2021年度报告摘要

发布日期:2022-05-01 23:04   来源:未知   阅读:

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司主营电子连接器和精密组件的研发、制造和销售,产品广泛应用于家用电器、计算机及外围设备、通讯、智能手机、LED照明、智能汽车、新能源汽车等各个领域,具体业务产品如下:

  (1)消费电子领域:主要包括家电连接器及线束、电脑连接器、LED连接器、通讯连接器等;

  (2)汽车领域:主要包括汽车连接器及线束、新能源汽车车载电源管理模块、车联网、安全和告警传感器、汽车电子等。

  连接器是电子电路的沟通桥梁,是构成整个电子装备必备的基础电子元器件,应用领域非常广泛。连接器行业作为《战略性新兴产业分类(2018)》中的新型电子元器件及设备制造,属于国家鼓励发展的重点行业之一,《国家创新驱动发展战略纲要》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等多项国家政策均将电子元器件列为重点发展产业,国家不断通过政策鼓励行业的健康发展,《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)》等文件均将新型元器件作为我国电子信息产业重点发展的领域。

  (1)整体市场规模保持增长,利润空间受到一定挤压。全球连接器行业处于稳步上升期,随着下游产业的发展和连接器产业本身的进步,连接器已经成为设备中能量、信息稳定流通的桥梁,总体市场规模基本保持着稳定增长的态势。根据Bishop&Associate发布的报告统计,2020年全球连接器市场规模为627.27亿美元,2021年提升至约671.22亿美元,2023年全球连接器市场规模将会超过900亿美元;其中,中国为全球最大的连接器市场,2020年市场规模达到201.84亿美元,占比全球规模的32.18%,2021年市场规模增长至约222.14亿美元,保持快速发展,但受全球疫情、原材料价格上涨等因素影响,利润空间受到一定挤压。

  (2)国产替代化进程进一步加速。受全球疫情影响,我国需要进口的连接器供应趋于紧张,导致部分连接器的交付周期更长、产能不能满足需求、产品单位价格上涨,而国内的大部分终端厂商也有意向将主要的供应商从国外往国内转移,且国内的连接器厂商在长时间的成长与磨合之后,与国外的差距在逐渐缩小,加之5G通讯、大数据、新能源汽车、人工智能、航空航天、轨道交通、海洋装备、医疗电子等高端应用领域需求增长,国产化替代进口步伐进一步加速,我国连接器行业发展面临更好的机遇。

  从全球来看,2020年起欧洲各国对新能源汽车加大补贴力度或减免税收,如德国将新能源汽车补贴提升50%以上、芬兰确立零排放车量可享受最低税率优惠的政策、英国同时加大对新能源汽车补贴力度和实行零排放汽车免税政策等。随着欧洲碳排放政策持续趋严,欧洲各国对于新能源汽车的扶持政策在2021年得到延续。

  2021年,中国政府多次出台政策持续鼓励新能源汽车的推广,国家机关事务管理局、国家发展和改革委员会联合印发的《“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》表明:在“十四五”期间,将推动公共机构带头使用新能源汽车,新增及更新车辆中新能源汽车比例原则上不低于30%;国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》中明确:将大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油车在新车产销和汽车保有量中的占比。到2030年,当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达40%左右。

  根据LMC Automotive数据统计,2021年全球轻型车销量为8100万辆,较2020年增长5%。中国市场汽车仍位列全球第一大汽车市场,根据中汽协数据统计,2021年中国汽车产销分别为2608.2万辆和2627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%,中国汽车市场在经历了连续第三年负增长后已经恢复,虽然2021年依旧受到疫情和芯片短缺的影响,但中国汽车市场仍然实现了正增长,汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。随着汽车行业持续向电动化、网联化、智能化、共享化趋势的不断发展,行业整体面临着更加广阔的发展空间。

  新能源汽车市场规模持续增长,从全球市场情况来看,据EVTank数据显示,2021年全球新能源汽车销量达670万辆,同比增长102.4%,并且预计到2025年全球新能源汽车销量将达到2,240万辆,到2030年将达到4,780万辆。从国内市场的情况来看,据中国汽车工业协会统计分析,2021年全年我国新能源汽车产销分别达到354.5万辆和352.1万辆,同比均增长160%,销售渗透率达13.4%,充分说明新能源汽车市场从政策驱动转向市场拉动,已经进入到产业结构调整、转型升级的新阶段。

  在芯片短缺、原材料成本大幅上涨、电池供应紧张的大背景下,全球新能源汽车市场的销量数据仍然大幅度超预期,尤其是中国市场,基本已经完全进入到市场化发展的新阶段。根据中汽协预测,2022年我国新能源汽车销量将达到500万辆,同时根据中国《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,2025年中国新能源汽车销量有望达到600万辆,渗透率将达到20%,2021-2025年年均复合增长率达到14%。

  2021年度,在市场需求相对疲软及成本上升的双重夹击下,家电与消费电子业务面临更加激烈的市场竞争,公司一方面充分发挥规模优势及产业经验优势,稳固已有市场客户,一方面积极开拓新品,寻求新的利润增长点,巩固了国内家电连接器线束的龙头制造商地位;同时坚持重点发展高速传输连接器,深耕多年,厚积薄发,完成CPU Socket最新一代产品从技术预研到最终批量生产的完整流程,获得客户的最终承认,顺利进入量产阶段,进一步提升了公司的行业地位,也为公司在高端连接器领域的发展以及在服务器、通讯设备及汽车等应用领域的扩展奠定坚实基础。

  2021年度公司的整车客户受到原材料上涨及缺芯等不利因素影响,订单计划波动较大,公司克服经营成本大幅增加等困难,保产保量,为客户提供了优异的产品服务,获得客户高度认可和肯定,巩固了公司核心战略供应商地位;公司聚焦重点客户,围绕客户战略进行产业布局,进一步完善研发制造基地的布局;紧跟汽车智能化、电动化发展趋势,加大高压线束以及电池包线束、发动机线束等小线束产品的技术和资源投入,延伸丰富产品线,拓展产品覆盖范围,抢占新客户新项目市场资源。报告期内公司电气系统业务虽然经营业绩承压,出现阶段性困难,但是长远来看,为公司可持续发展和价值提升奠定了基础。

  报告期内全球新能源汽车行业呈现持续高速发展态势,公司新能源汽车车载电源管理模块业务实现了进一步放量增长,在持续做好为宝马、PSA、保时捷等重点客户的产品配套服务的同时,公司在欧美市场以及国内市场的拓展都取得了重要进展,获得光束汽车以及国内主流自主品牌多项新的定点业务,公司将根据客户计划做好后续的工作配合,顺利实现量产。

  新能源汽车行业尚处在一个快速变化的阶段当中,结合行业发展趋势及市场需求,公司将继续加强平台化产品开发力度以及创新技术预研,加快800V高压平台产品、大功率及集成式产品及创新产品在众多客户的普及和应用,持续拓展市场,同时优化供应链,推进关键电子零件的国产化,降低产品成本,增强产品核心竞争力,进一步扩大业务规模。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  详见公司2021年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”和第六节“重要事项”。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》。现将相关事项公告如下:

  同意公司为控股子公司青岛得润电子有限公司、合肥得润电子器件有限公司、绵阳虹润电子有限公司、深圳市得润光学有限公司、鹤山市得润电子科技有限公司、深圳得润精密零组件有限公司、柏拉蒂电子(深圳)有限公司、美达电器(重庆)有限公司、重庆瑞润电子有限公司、惠州市升华科技有限公司向银行等金融机构、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请综合授信额度提供总额不超过等值人民币敞口150,200万元连带责任担保。上述担保事项授权公司董事长或总裁(总经理)在股东大会通过之日起1年内负责与相关机构确定具体融资及担保事项并签订融资合同及担保合同等文件。

  本次担保事项已取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意,并经第七届董事会第十次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议通过。

  截至信息披露日,公司只为控股子公司提供担保,未为其他任何公司或个人提供担保。

  该公司成立于2006年11月,注册地点:山东省青岛市胶州市九龙街道办事处新河路南、太湖路西侧,法定代表人:邱建民,注册资本:1000万元,公司持有其100%的股份,纳入合并报表范围,主要经营范围为:生产、销售电子连接器、光连接器、汽车连接器及线束、电子元器件、精密模具及精密组件;国内贸易(国家禁止、专营、专控或需取得许可的除外);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

  截至2021年12月31日,青岛得润的资产总额为79,861.83万元,负债总额为61,920.28万元,净资产为17,941.55万元,资产负债率为77.53%。2021年实现营业收入66,177.68万元,利润总额2,824.16万元,实现净利润2,495.79万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

  该公司成立于2002年1月,注册地点:安徽省合肥市经济技术开发区耕耘路19号,法定代表人:邱建民,注册资本:2500万元,公司直接间接持有其100%股权,纳入合并报表范围,主要经营范围为:电子连接器、电线电缆、线束、精密组件、温度补偿电加热器、温控传感器、磁控开关、发热电缆等各类电子器件的生产和销售;汽车电子装置、汽车配套件及配套材料的生产和销售;汽车电气系统实验检测;汽车电气系统设计开发。(涉及行政许可项目凭许可证经营)。

  截至2021年12月31日,合肥得润的资产总额为152,879.55万元,负债总额为102,871.77万元,净资产为50,007.78万元,资产负债率为67.29%。2021年实现营业收入74,824.25万元,利润总额3,246.02万元,实现净利润2,841.10万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

  该公司成立于2004年12月,注册地点:绵阳高新区火炬大厦A区510室,法定代表人:邱建民,注册资本:2000万元,公司持有其100%的股份,纳入合并报表范围,主要经营范围为:电子连接器、电源线、线束、精密组件、电子元器件的研发、生产、销售;电子产品销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。

  截至2021年12月31日,绵阳虹润的资产总额为5,394.76万元,负债总额为1,760.72万元,净资产为3,634.04万元,资产负债率为32.64%。2021年实现营业收入3,925.15万元,利润总额215.59万元,实现净利润178.75万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

  该公司成立于2013年11月4日,注册地点:深圳市光明新区光明街道三十三路9号得润电子工业园A5车间,法定代表人:邱扬,注册资本:16000万元,公司直接间接持有其83.14%的股份,纳入公司合并报表范围,主要经营范围为:生产和销售光电镜头产品、光电产品、发光二极管支架、LED灯具、透镜组件、汽车零部件产品、精密模具、精密组件产品(不含限制项目)、引线框架及半导体元器件、精密电子连接器、光连接器、电子元器件、通讯产品配件的生产与销售。信息咨询、市场营销策划、光电技术支持服务;从事货物与技术的进出口业务。

  截至2021年12月31日,得润光学的资产总额为88,670.55万元,负债总额为72,340.41万元,净资产为16,330.15万元,资产负债率为81.58%。2021年实现营业收入52,481.47万元,利润总额370.34万元,实现净利润366.43万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

  该公司成立于2015年3月,注册地点:鹤山市鹤山工业城鸿江路13号,法定代表人:李海娜,注册资本:100,096.31万元,公司持有其82.02%的股份,纳入合并报表范围,主要经营范围:生产经营电子连接器、光电连接器、汽车连接器及线束、电子元器件、精密组件产品、柔性线路板、发光二极管支架、透镜和镜头组件、软性排线、插头、电源线组件、精密模具(不含限制项目);信息咨询、市场推广;国内商业(不含专营、专控、专卖品)、货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  截至2021年12月31日,鹤山得润的资产总额为210,116.47万元,负债总额为68,105.51万元,净资产为142,010.96万元,资产负债率为32.41%。2021年实现营业收入106,399.89万元,利润总额7,204.51万元,实现净利润6,697.78万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

  该公司成立于2001年1月7日,注册地点:深圳市光明新区观光路得润电子工业园A栋1、2层,B栋1层,法定代表人:温佐军,注册资本:2000万元,公司直接间接持有其100%的股份,纳入合并报表范围,主要经营范围为:生产经营电子连接器、精密模具、精密组件产品、电子元器件、光电器件、电子线束、电子零配件、普通口罩。

  截至2021年12月31日,得润精密的资产总额为6,619.53万元,负债总额为4,790.43元,净资产为1,829.10万元,资产负债率为72.37%。2021年实现营业收入2,962.52万元,利润总额227.40万元,实现净利润180.45万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

  该公司成立于2005年7月21日,注册地点:深圳市光明新区光明街道33路9号得润电子工业园B2,法定代表人:罗鸣,注册资本:800万美元,公司直接间接持有其100%的股份,纳入公司合并报表范围,主要经营范围为:研发、加工、生产经营电子连接器及连接线、消磁线及电源线、光电连接器、汽车连接器及线束、汽车零部件产品、电子元器件、精密模具。

  截至2021年12月31日,深圳柏拉蒂的资产总额为37,920.86万元,负债总额为36,362.69万元,净资产为1,558.16万元,资产负债率为95.89%。2021年实现营业收入34,655.19万元,利润总额34.53万元,实现净利润459.18万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

  该公司成立于2008年5月4日,注册地点:重庆市璧山区璧泉街道聚金大道13号得润电子工业园,法定代表人:邱扬,注册资本:3865万美元,公司控股子公司Meta System S.p.A.间接持有其100%股权,纳入公司合并报表范围,主要经营范围为:研发、生产、经营UPS(不间断电源)、汽车电子零配件、家用警报系统设备、逆变器、触摸屏、线路板、LED节能照明系统;从事上述产品及相关零配件的批发、进出口及相关配套业务并提供相关技术服务。

  截至2021年12月31日,重庆美达的资产总额为100,742.51万元,负债总额为88,537.20万元,净资产为12,205.32万元,资产负债率为87.88%。2021年实现营业收入74,417.10万元,利润总额-12,198.87万元,实现净利润-10,383.82万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

  该公司成立于2010年5月20日,注册地点:重庆市璧山区璧泉街道金剑路269号,法定代表人:邱建民,注册资本:77508万元,公司通过合肥得润间接持有其51.6075%股权,纳入公司合并报表范围,主要经营范围:生产和销售电子连接器、线束、精密组件、电子器件、汽车电子装置、汽车零配件(不含发动机)。塑料制品;从事货物与技术的进出口业务。

  截至2021年12月31日,重庆瑞润的资产总额为142,643.93万元,负债总额为96,469.16万元,净资产为46,174.77万元,资产负债率为67.63%。2021年实现营业收入24,965.11万元,利润总额-399.49万元,实现净利润-1,183.21万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

  该公司成立于2015年12月31日,注册地点:广东省惠州市仲恺高新技术开发区50号小区厂房,法定代表人:柳彬盛,注册资本:4500万元,公司持有其100%的股份,纳入公司合并报表范围,主要经营范围为:各式电路板(含柔性线路板、硬性线路板等)、数字高频头等精密电子金属制品、电子配件(电源电缆、电源线、电线组件、电子组合部件等)、LED显示板、仪用接插件及其配套的塑胶制品制造,货物进出口。

  截至2021年12月31日,惠州升华的资产总额为13,389.95万元,负债总额为7,714.15万元,净资产为5,675.80万元,资产负债率57.61%。2021年实现营业收入15,550.15万元,利润总额760.62万元,实现净利润748.42万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

  上述担保事项的担保方式包括但不限于以公司及(或)子公司信用提供连带责任保证担保、以公司及(或)子公司资产提供抵押担保等,担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。公司尚未与相关银行签订担保协议,上述担保事项授权公司董事长或总裁在股东大会通过之日起1年内负责与金融机构签订相关融资协议及担保协议,担保期限、担保金额等具体内容以最终签订的担保协议或文件为准。

  1.公司为控股子公司担保,能够解决控股子公司生产经营的资金需求,进一步提升其经济效益,符合公司的整体发展战略,有利于公司进一步的做大做强。

  2.上述控股子公司经营状况良好,资产质量优良,具有良好的信用,具备偿还债务的能力,公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,并直接分享该控股子公司的经营成果,符合公司和全体股东的利益。

  3.上述控股子公司中得润光学、鹤山得润、重庆瑞润、重庆美达其他股东均为财务性投资,不参与公司生产经营,未进行同比例担保;公司对上述子公司具有实际控制权,能切实做到有效的监督和管控,风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

  4.董事会同意公司为上述控股子公司向银行等金融机构、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请综合授信额度提供总额不超过等值人民币敞口150,200万元连带责任担保。

  截至2022年3月31日,公司对外担保余额为等值人民币71,625万元,连同本次续保与新增担保等值人民币敞口150,200万元,公司对外累计担保等值人民币敞口额度150,200万元,占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的48.47%。

  除前述为控股子公司提供担保外,公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项,无逾期担保事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于2022年3月28日以书面和电子邮件方式发出,2022年4月27日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开(其中董事邱扬先生、蓝裕平先生、陈骏德先生3人以通讯表决方式出席会议)。应出席会议的董事七人,实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (二)会议审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

  《公司2021年度董事会工作报告》详见《公司2021年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”章节。

  独立董事陈骏德、虞熙春、梁赤分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职。述职报告详见信息披露网站()。